企画書と計画書の違い？使い分けは？
「企画書」と「計画書」は、どちらもビジネスで頻繁に使われる文書ですが、意味や役割は異なります。違いをきちんと理解しておくと、社内外とのやりとりがよりスムーズになります。ここでは、それぞれの特徴と使い分けのポイントについて、やさしい言葉で詳しく解説します。
ビジネス用語としての「企画書」の説明
「企画書」は、主に新しいプロジェクトや事業、商品、サービスなどを立ち上げる際、そのアイデアやコンセプト、目的、ターゲット、背景、実施内容、想定される効果などをまとめた文書です。最初に「こういうことをやりたい」「なぜ必要か」「どんな価値があるか」を伝える役割を持ちます。
企画書は、実際の動き出し前に「まずはやっていいかどうか」「価値があるかどうか」を上司や関係者に説明し、承認を得るために作成されます。具体的な手順やスケジュール、細かな実行方法よりも、「どんな発想で、どんなゴールを目指すのか」に重きが置かれます。
企画書のまとめ
- 新しい取り組みや事業のアイデア・方向性を伝える
- なぜ必要か・どんな価値があるかを説明
- 目的・背景・ターゲット・効果が中心
- 実施する前に承認や合意を得るために作成
- 内容は比較的コンセプト重視、アイデアや意図が中心
ビジネス用語としての「計画書」の説明
一方、「計画書」は、すでに実行が決まった事業やプロジェクトについて、「具体的にどう進めるか」「どのような手順で進行するか」を細かくまとめた文書です。スケジュールやタスク、担当者、予算、リスク管理、進捗管理方法など、より実務的で実行に直結した内容が多く盛り込まれます。
計画書は、すでに「やること」が決まっている状態で、「実際の進め方」や「管理方法」を関係者と共有するために作成されます。現場での実行や、業務の分担、進行状況の管理がしやすくなるのが大きなポイントです。
計画書のまとめ
- 実行が決まったことを、どう進めるかをまとめる
- スケジュール・タスク・担当・予算など実務的な内容
- リスクや進捗の管理方法も明記されることが多い
- 現場のメンバーや関係部署と共有しやすい
- 実行や管理を前提とした詳細な設計
まとめ
- 企画書：アイデアや目的を中心に、なぜやるか、何を目指すかを伝える文書
- 計画書：具体的な手順や進め方、管理方法を中心に、どうやるかを伝える文書
企画書と計画書の一般的な使い方は？
・新商品の企画書を上司に提出した。
・イベント開催の企画書を作成しています。
・新規プロジェクトの計画書をまとめています。
・年度初めに各部署の計画書を提出します。
・キャンペーン実施に向けた計画書を作成しました。
企画書が使われる場面
ビジネスやメールで使用する際の使い分け
企画書は、まだ実施が決まっていない段階で「新しい提案」や「今後こうしたいという発想」を伝えるために使います。上司や経営層、または関係部署に対して、「このアイデアが価値あるものである」「ぜひ実現したい」という熱意や根拠を伝え、合意や承認を得るためにまとめます。
計画書は、すでに承認された企画を、いざ実行に移す際に使われます。メンバー間で「この流れで進めましょう」「誰がいつまでに何をするか」を明確にして、業務の分担や進捗管理がしやすいよう整理します。
使い分けのポイントは、「まだ承認前や提案段階なら企画書」、「実行段階や進行管理なら計画書」と覚えておくと便利です。
失礼がない使い方・目上・取引先に送る場合
目上や取引先に文書を送るときは、敬語や相手への配慮を忘れず、判断を仰ぐ柔らかい表現や、管理をお願いする気持ちを伝えると安心です。
・新規サービス導入に関する企画書をまとめましたので、ご確認いただけますと幸いです。
・来年度のプロジェクト企画書を添付いたします。ご意見やご指摘をいただけますとありがたく存じます。
・イベント開催計画書を作成いたしましたので、ご多忙のところ恐縮ですがご確認をお願い申し上げます。
・業務改善の計画書をお送りいたします。ご確認いただき、ご質問等ございましたらご連絡ください。
・このたび新商品の企画書を作成いたしましたので、ご査収いただきご意見を賜りますようお願い申し上げます。
・新規事業立ち上げに向けた企画書をまとめましたので、ご一読いただけますと幸いです。
・年度初めにあたり、部署ごとの計画書を提出いたします。ご確認をお願い申し上げます。
・イベント開催の企画書をお送りします。内容についてご助言等ございましたらご教示ください。
・進捗管理用の計画書を作成いたしました。ご確認の上、ご指摘がございましたらご連絡ください。
・新製品リリースに向けた企画書が完成しましたので、ご査収いただきご意見を賜りますようお願い申し上げます。
・年度計画書をお送りいたします。ご質問やご要望がございましたらご遠慮なくお知らせください。
・今回の施策に関する企画書をお送りしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
・各部署からの計画書をまとめましたので、ご査収いただきご意見をいただけますと幸いです。
・来月実施予定のイベントに関する計画書を作成いたしました。ご確認のほどお願いいたします。
・新しい取り組みに関する企画書を作成いたしましたので、何卒ご一読いただきご意見をいただけますと幸いです。
企画書と計画書の間違えた使い方は？
企画書と計画書を取り違えると、仕事の流れや相手の理解にずれが生じることがあります。ここでは具体的な誤用と理由を説明します。
企画書は「アイデア段階」、計画書は「実行段階」なのに、混同すると混乱の原因になります。
・企画書をもとに、具体的な日程や役割分担を決めました。（具体的な進め方は計画書でまとめるのが自然です）
・計画書を提出し、まだアイデアを検討してもらいました。（アイデア検討は企画書で行うのが適切です）
・イベントのスケジュールや細かい進行内容を企画書にまとめました。（進行管理は計画書で記載することが多いです）
・新しい取り組みの大まかな発想を計画書に記載しました。（発想段階は企画書がふさわしいです）
・部署ごとの年間計画書を承認前に上司へ提出しました。（承認前は企画書、承認後に計画書が一般的です）
英語だと違いはある？
企画書と計画書の英語での違い
英語で「企画書」は「proposal」や「project proposal」と訳されることが多いです。これはアイデアや計画のコンセプトを伝える段階に当たります。一方、「計画書」は「plan」「project plan」「implementation plan」などと表現されます。これは実施内容や進め方、管理方法など、実行段階で必要な情報をまとめた文書を指します。
英語圏でも「proposal＝提案・企画」、「plan＝計画」と、段階ごとに分けて使われています。
目上にも使える丁寧な言い回し方は？
企画書・計画書を目上や取引先に使う際の丁寧な言い回し
目上の方や取引先に送る際は、「ご査収」「ご多忙のところ恐縮ですが」「ご一読いただけますと幸いです」「ご意見を賜りますようお願い申し上げます」など、丁寧な表現を用いると安心感が生まれます。また、内容を確認いただいた上で「ご指摘」や「ご質問」を促す一言を添えることで、より円滑なコミュニケーションとなります。
たとえば、「新規プロジェクトの企画書を添付いたしますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます」「年度計画書をまとめましたので、ご多忙中恐縮ですがご確認をお願いいたします」などが適しています。
メール例文集
・新商品開発の企画書をお送りいたしますので、ご査収のほどよろしくお願いいたします。
・来年度の事業計画書を作成いたしました。ご多忙のところ恐縮ですが、ご確認をお願いいたします。
・新規事業に関する企画書がまとまりましたので、ご一読いただきご意見を賜りますと幸いです。
・進捗管理用の計画書を添付いたします。何かご不明点などございましたらご連絡ください。
・今回のイベント開催に向けて、企画書をお送りいたします。ご確認いただき、ご指摘やご要望がございましたらお知らせください。
・各部署の年度計画書をまとめております。ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
・新しいプロジェクトに関する企画書をお送りしますので、ご査収の上ご意見いただけますとありがたく存じます。
・業務改善の計画書を作成いたしましたので、ご多忙の中恐縮ですがご確認をお願い申し上げます。
・来月実施予定の新サービス企画書をお送りいたしますので、ご確認のうえご意見を賜りますようお願い申し上げます。
・今回の施策に関する計画書を添付いたします。ご質問やご指摘がございましたらご連絡ください。
企画書と計画書を相手に送る際・伝え方の注意点・まとめ
「企画書」と「計画書」は、似ているようでいて大きく役割が異なります。企画書は、まだ実施が決まっていないアイデアや構想段階の内容を、なぜやるか、どんな価値があるかを明確に示して承認を得るためにまとめるものです。一方、計画書は、すでに実行が決まった取り組みを「どのように進めるか」「どのタイミングで何をするか」といった実務的な詳細を共有するために作成します。
この違いを理解しておくことで、承認プロセスや実行段階での混乱を防ぎ、周囲とのコミュニケーションも格段にスムーズになります。特にビジネスメールでは、相手の立場や段階に応じて、文書の目的や内容を丁寧に伝えることが信頼関係の構築に直結します。
「企画書」と「計画書」の違いを意識し、使い分けを丁寧に心がけることで、仕事の進行やプロジェクト管理がより確実かつ安心できるものになるでしょう。大切なのは、「なぜ・なにを」が企画書、「どうやって・いつ・だれが」が計画書、という基本を常に意識することです。