営業目標の達成状況報告メールを送る際の書き方・注意点
営業目標の達成状況報告メールでは、達成度を明確に伝えることはもちろん、その背景にある要因や今後の展望まで踏み込むと、さらに価値のある報告になります。ただ「達成しました」と言うだけでなく、そのプロセスや次のステップまで示すことで、読み手はより深く理解し、適切なフィードバックや支援を提供できるようになります。
件名で報告内容を明確に
件名はメールを開封するかどうかの判断基準になります。「【営業目標達成状況報告】〇月度」や「【達成状況】〇〇プロジェクト」のように、何についての報告なのか、いつの期間の報告なのかを簡潔に示しましょう。忙しい相手がメールの山の中からあなたの報告を見つけやすいよう、配慮が肝心です。
結論から伝える
メールの本文は、まず最も重要な「達成状況」から書き始めるのが効果的です。「〇月度の営業目標につきましては、目標〇〇円に対し、〇〇円を達成いたしました（達成率〇〇％）」のように、最初に全体像を提示することで、読み手は報告の全体像を素早く把握できます。詳細はその後に続くので、まずは大枠を掴んでもらうことを意識しましょう。
具体的な数値と実績を提示する
報告には、客観的な数値と具体的な実績を必ず盛り込みましょう。「頑張りました」という主観的な表現ではなく、「新規顧客〇社獲得、うち〇社は単価〇円以上の大型案件」のように、達成した内容を具体的な数字や事実で示します。これにより、報告の信頼性が増し、読み手も状況を正確に把握できます。
達成要因と未達成要因を分析する
目標達成の背景にある要因を分析して伝えることで、報告の深みが増します。「〇〇施策が功を奏し、売上に貢献しました」といった成功要因や、「△△の課題により、一部未達となりました」といった未達成要因を具体的に記述しましょう。これにより、単なる結果報告ではなく、次への学びや改善点が見えてきます。
今後の戦略と課題を提示する
現在の状況を踏まえ、今後の営業活動をどう進めていくのかを示すことは非常に重要です。「今後は〇〇の戦略で、△△の目標達成を目指します」や、「〇〇の課題に対し、△△の対策を講じてまいります」といった形で、具体的な計画や改善策を提示しましょう。これにより、読み手はあなたの意図を理解し、適切なアドバイスや支援を検討しやすくなります。
簡潔にまとめる
長文のメールは読み手の負担になります。伝えたい内容は要点を絞り、箇条書きや段落分けを効果的に使って、視覚的に分かりやすく整理しましょう。一目で内容が把握できるよう、適度な行間も大切にしてください。だらだらと書かずに、必要な情報だけをコンパクトにまとめる意識を持つと良いでしょう。
【営業目標】の達成状況報告メール例文集（文例）
【営業目標達成状況のご報告】
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
本日は、営業目標の達成状況についてご報告させていただきます
現在の営業目標達成状況についてお伝えいたします
過去〇〇ヶ月間で、私たちのチームは新規顧客獲得に力を注いでおり、その結果、目標数の〇〇％を達成することができました
また、既存顧客との取引額も増加し、目標に対して〇〇％の達成率となっております
この達成に向けた取り組みとして、まず顧客ニーズに合わせた提案を強化し、各顧客の課題解決に繋がる提案を行ってまいりました
また積極的に業界イベントへの参加やネットワーキングを行い、新規顧客との接点を増やす努力を重ねております
さらに既存顧客へのフォローアップを徹底し、長期的な関係構築を目指して取り組んでまいりました
今後も目標達成に向けて邁進してまいりますが、何かアドバイスや改善点がございましたら
お気軽にお申し付けください
今後とも〇〇〇様のご指導のもと、さらなる成果を上げられるよう努力してまいります
どうぞよろしくお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業目標達成状況の報告】
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
今回は、営業目標に関する達成状況の報告をさせていただきます
ご多忙の中、お手数をおかけいたしますが、ご確認いただけますと幸いです
現在の営業目標達成状況については、達成率が90%に達し、予定通りの進捗が確認できております
主に新規顧客の開拓や既存顧客へのアップセルにより、売上向上に成功しております
また顧客とのコミュニケーションを重視し、信頼関係の構築に努めた結果、リピート率も上昇しております
今後の営業戦略については、引き続き新規顧客の開拓に注力するとともに、競合他社との差別化を図るために、弊社の独自技術やサービスをアピールする戦術を展開してまいります
また、既存顧客との関係強化にも力を入れ、定期的なフォローアップやニーズのヒアリングを実施し、顧客満足度の向上を図ります
さらに営業チーム内で情報共有を促進することで、効率的な営業活動の実現を目指して参ります
〇〇〇様のご指導のおかげで、営業目標に向けて着実な成果を上げられており
心から感謝申し上げます
引き続きのご支援やアドバイスを賜りますようお願い申し上げます
今後ともどうぞよろしくお願いいたします
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業目標】達成状況報告について
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
先日、弊社の営業目標についてご報告をさせていただきましたが、この度は目標達成状況について報告させていただきます
まず、前回報告させていただいた目標である〇〇〇円の売り上げについては
〇〇〇月末現在で〇〇〇円を達成することができました
現在の売り上げは、前年同期比で〇〇〇%増の好調な状況にあります
次に、目標達成に向けての取り組みについて報告いたします
まず、顧客ニーズに合わせた提案やコンサルティングを行い、顧客との信頼関係を深めることを重点的に取り組んでおりました
また、営業員間の情報共有を徹底し、各営業員が自らの担当エリアで積極的な提案を行うことで、営業の幅を広げることにも成功しました
今後も、顧客のニーズに合わせた提案やコンサルティングを継続し、より一層の信頼関係を築いていくことが必要と考えております
また、新たなビジネスチャンスの創出や、既存顧客へのアフターサポートの充実なども目指してまいります
この報告をもって、目標達成に向けた取り組みの一端をご理解いただけましたら幸いです
今後とも〇〇〇課〇〇〇をよろしくお願いいたします
何かご指導やアドバイスがございましたら、お気軽にお知らせください
お忙しい中、長文のメールにお付き合いいただきありがとうございました
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業目標】達成状況報告
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
先日ご指示いただいた【営業目標】の達成状況について報告いたします
営業目標は、今年度中に前年度比で売上高を20％増加することでした
現在までの達成率は、5月末時点で50％です。目標達成まで残りの期間は、7か月あります
現在の達成状況については、前年度比で売上高を13％増加することができました
特に、新規顧客の獲得に力を入れたことで、新規獲得数が前年度比で30％増加しました
また既存顧客のリピート率も前年度比で10％増加しました。ただし、競合他社の価格競争が激化し、利益率が低下している状況です
今後は、より多くの新規顧客を獲得するために、新しい営業戦略を検討していくことを計画しています
例えば、新商品の導入や既存商品の改良、営業活動の強化などです。また、既存顧客に対するアフターサポートや顧客満足度の向上にも注力していく予定です
最後に、今後とも引き続き、上司のご指導・ご支援を賜りますようお願い申し上げます
何かアドバイスがございましたら、遠慮なくご指摘いただけますようお願い申し上げます
以上、報告となります
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業目標】達成状況報告
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
この度は、弊社の営業目標達成状況について報告いたします
営業目標は、前期の売上高1億円を上回る1億2000万円で設定し、営業部全員で目標達成に向け取り組んでまいりました
お陰様で、現時点での売上高は1億2500万円と目標を超えております
営業部全体の達成率も目標の120％を超え、現在130％となっております
ただし、昨今の市場環境の変化により、新規顧客獲得においては予想外の苦戦を強いられております
現在、営業部全体で新規顧客開拓に注力し、既存顧客へのフォローアップを徹底することで、目標達成に向けて取り組んでおります
今後とも、より一層の改善点を洗い出し目標を達成できるよう努力して参ります
上司様からいただくアドバイスを踏まえ、より効果的な営業活動を展開してまいりますので
何卒ご指導いただけますようお願い申し上げます
以上、弊社の営業目標達成状況についてご報告いたしました
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください
今後とも、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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