【営業活動】の進捗報告メールを送る際の書き方・注意点
進捗報告メールでは、現在の状況だけでなく、それが何を意味し、次どう動くのかを簡潔に伝えることが大切です。ただ事実を並べるだけでなく、読み手が「なるほど、それで次はこうなるのか」と納得できるような構成を意識すると良いでしょう。
件名で内容を明確に
件名はメールの「顔」です。一目見て何についてのメールか分かるように、【営業進捗報告】や【〇月度 営業活動状況】など、具体的かつ簡潔に記載しましょう。忙しい相手が多数のメールの中からあなたのメールを見つけやすいように配慮してくださいね。
結論から伝える
メール本文は、まず最も伝えたい結論から書き始めましょう。例えば、「〇〇案件につきましては、現在△△の段階にあります」といった形で、現状を要約して伝えます。詳細な説明はその後に続くので、まずは全体像を掴んでもらうことを優先すると、読み手の負担を減らせます。
具体的な数値や事実を盛り込む
進捗報告は、感覚ではなく客観的な事実に基づいて行うことが重要です。例えば、「顧客との関係が深まった」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇社との商談を〇回実施し、△△の課題についてヒアリング済みです」のように、具体的な行動や成果を数値や事実で示しましょう。これにより、報告の信頼性が高まります。
今後の展望と課題を提示する
現在の進捗だけでなく、これからどう進めていくのか、どんな課題があるのかも併せて報告すると、読み手はより全体像を把握しやすくなります。例えば、「今後は〇〇の提案を行い、△月中の契約を目指します」や、「△△の課題があるため、〇〇の対応を検討中です」といった形で、具体的なアクションや懸念点を共有しましょう。
簡潔にまとめる
長文のメールは読んでもらいにくいものです。伝えたい内容は絞り込み、箇条書きや段落分けを効果的に使って、視覚的に分かりやすく整理しましょう。一目で内容が把握できるよう、適度な行間も大切にすると良いですよ。
【営業活動】の進捗報告メール例文集（文例）
【営業活動進捗のご報告】
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
本日は、営業活動に関する進捗報告をさせていただきます
近頃の営業活動において、新規顧客開拓に力を入れており、様々な業界の企業と接触を図っております
特に、今回はエコロジー関連の商品を提案し、一部企業様からポジティブな反応をいただいております
その中でも、特に興味を示してくださった企業様とは、現在具体的な商談を進めております
今後の展開として、引き続き新規顧客開拓を進める一方で、既存顧客へのフォローも徹底してまいります
また、顧客ニーズに合わせた商品提案や、顧客満足度向上のためのサービス改善にも努めて参ります
さらにエコロジー関連の商品については、より具体的なアプローチを行うことで、営業成果を最大限に引き出すことができると考えております
今後も、〇〇〇様からのご指導やアドバイスを賜りますようお願い申し上げます
また営業活動に関する進捗や成果について随時報告させていただきますので
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業活動の進捗状況についてのご報告】
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
本日は、営業活動に関する進捗報告をさせていただきます
近頃の営業活動において、新規顧客開拓や既存顧客とのリレーションシップ強化に努めてまいりました
その結果、過去〇〇期間で新規の商談を〇〇件獲得し、そのうち〇〇件が受注に至りました
また既存顧客とのリピート率も向上しており、継続的なビジネスチャンスを創出しております
今後の営業活動においては、引き続き新規顧客開拓を重点的に行いつつ、既存顧客との関係構築にも力を入れてまいります
具体的には、顧客ニーズに対応したソリューション提案や、競合他社との巋然たる差別化を図る戦略を展開して参ります
さらに、営業チーム全体で情報共有を徹底し、効率的かつ効果的な営業活動を推進していく所存です
今後も〇〇〇様からの貴重なご意見やアドバイスを伺いつつ、より一層の営業成果を上げられるよう精進してまいります
何卒、今後ともご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業活動】進捗報告のお知らせ
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
先日お伝えした営業活動について、進捗報告をさせていただきます
お忙しい中、ご確認をお願い申し上げます
弊社の営業活動においては、新規開拓に注力しており新規顧客の獲得が今後の成長の鍵となります
今回の報告は、先月以降の営業活動の進捗状況についてお知らせします
先月は新規顧客開拓に力を入れ、新たに〇件の商談を実施いたしました
そのうち〇件が契約に至り、売上げは〇〇〇円となりました
また既存顧客に対してもアフターケアを徹底し、〇件の追加受注がありました
これらの成果は、社員一同の努力によるものであり、お客様からのご支援に感謝しております
今後は、さらに新たな顧客開拓に力を入れ、既存顧客へのアフターケアも強化していく予定です
そのため、各営業担当者に対して、ターゲットとなる業種・地域を明確化し、営業プランの再構築を行っております
また、お客様からのフィードバックをもとに、商品の改善やサービスの拡充なども検討しております
今後とも、〇〇〇の発展に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります
上司の皆様からのアドバイスやご指導をいただけますよう
何卒よろしくお願いいたします
以上、報告となります
ご確認をお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業活動】進捗報告のお知らせ
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
本日は、私たちの営業活動の進捗状況について報告させていただきます
先月からの営業活動により新たに〇件の見込み客が増え、現在は〇〇〇社、〇〇〇社、〇〇〇社の案件が進行中である旨を報告いたしました
これらの案件については先週から各社への訪問を行っており
現在は〇〇〇社については契約に至ったものの、〇〇〇社と〇〇〇社についてはまだ交渉中であることを報告させていただきました
まず今後は既存顧客のフォローアップを強化し、リピート受注を増やすことを目指していきたいと考えております
また、新規顧客獲得についても、既存顧客からの紹介や、新しいマーケティング戦略の導入など、様々な方法を検討しているところです
加えて営業チーム全体での情報共有を徹底し、情報の把握・管理に関しても改善していくことを計画しております
今後ともご指導・ご支援の程、よろしくお願い申し上げます
また、ご意見・ご要望がございましたらお気軽にお知らせください
この度は、営業活動の進捗報告にご興味をお持ちいただき
ありがとうございました
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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【営業活動】進捗報告の件について
件名： 株式会社〇〇
株式会社〇〇（会社名）
〇〇課（部署） 〇〇（役職）
〇〇〇様（名前）orご担当者様
いつもお世話になっております。〇〇でございます
この度は、営業活動の進捗報告をさせていただきます
先月より新規顧客の開拓を進めており、数多くの企業様と商談を行いました
中でも、ABC株式会社様との商談が好調で、弊社の製品に非常に興味を持ってくださっています
また、弊社製品の提案に加え、彼らが抱える課題に対しても、的確なアドバイスをさせていただいたことで
彼らの信頼を得ることができました
現在、詳細なプランの策定に入り最終契約を目指して進んでおります
一方、DEF株式会社様との商談は、予想以上に難航しており、彼らの要望に対して適切な回答を返せずにいます
しかし、彼らのニーズに合わせたカスタマイズを検討しており、迅速に対応することを心掛けています
今後は、ABC株式会社様との契約締結に向けて全力を尽くし、DEF株式会社様との商談も積極的に進めていきたいと考えております
また、新たな顧客開拓にも力を注ぎ、早急な成果のご報告ができるよう、努力してまいります
この報告をもちまして、今後ともご指導いただけますようお願い申し上げます
何かご意見やアドバイスがございましたら、お気軽にお知らせください
ご多忙のところ恐縮ではございますが
何卒よろしくお願い申し上げます
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会社名
所属部署〇〇
氏名〇〇
TEL:
ホームページURL：
住所：
携帯電話：
メールアドレス：
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